Аренда спецтехники: статистика рынка и мнения экспертов

В начале октября в Сочи состоялась Вторая арендная конференция. Ее организатором выступила Национальная Ассоциация Арендной Строительной Техники (НААСТ). На мероприятии  проводились обсуждения текущего состояния мирового рынка арендной отрасли. Экспертами были озвучены статистические данные, характеризующие ситуацию в различных регионах мира.  

По информации агентства Global Market Insihgts, текущий объем мирового рынка аренды оценивается в 100 млрд долларов. В свою очередь, согласно статистике Европейской арендной ассоциации, оборот в Европе составляет 24,5 млрд евро.

Важно

Объем российского арендного рынка, по данным из различных источников, исчисляется в диапазоне от 500 млн до 1 млрд долларов.

Аренда в странах ЕС

Европейская арендная ассоциация (IERA) ежегодно публикует отчеты о ситуации в отрасли в ЕС. Экспертам были представлены результаты исследований за 2017 год. По информации, озвученной на конференции представителем IERA, в течение последних лет индустрия арендного оборудования в Европе неуклонно растет. Ежегодный прирост, начиная с 2015 года, составляет от 2,5 до 3,1%. Тремя основными рынками являются Великобритания, Германия и Франция: на эти страны приходится порядка 60% всего оборота в регионе.

На данный момент существует семь европейских стран, где объем рынка превышает 1 млрд евро. Статистика по Великобритании, лидирующей с большим отрывом, достигает 7 млрд евро. В сравнении со странами, где оборот значительно ниже, здесь ожидаются более скромные темпы роста (+ 0,5%). В то же время, в Испании с оборотом порядка 1,5 млрд евро, годовой прирост прогнозируется на уровне 4,5%. Европейский рынок в целом подтверждает выбор оптимальной тенденции развития, включающей упор на развитие рынка и расширение автопарка арендуемых машин.

Одна из тенденций, наблюдаемых сегодня на европейском арендном рынке, - рост популярности цифровых технологий, в частности использование телематики и других систем автоматизации. Еще один тренд - консолидация. Речь идет не только о покупке крупными компаниями более мелких игроков, но и о выходе на рынки других стран. Все чаще арендодатели предлагают не стандартный комплект услуг, а полностью готовые решения. Кроме этого, снижается зависимость от строительного сегмента: несмотря на то, что основная часть клиентов из данного сектора, происходит диверсификация заказчиков.

Российский рынок аренды спецтехники

Российский рынок в 2017 году находился в стадии стагнации, однако первые результаты 2018 года дали предпосылки для пересмотра ранее обозначенных прогнозов. Выручка в одном только сегменте аренды и лизинга строительных машин по итогам 2017 года выросла на 19% и превысила 21 млрд. рублей. Несомненным лидером данного сегмента являются компании Санкт-Петербурга. В свою очередь, в сегменте аренды строительных машин с оператором более 50% выручки в отрасль привносят московские компании.

По мнению экспертов, тенденция к росту рынка сохранится, и в следующем году будет составлять не менее 17%, однако наибольшая динамика роста наблюдаются у подъемного и энергетического оборудования – прирост на 18% и 22% соответственно. В зоне внимания заказчиков - грузовики с длинной платформой (9,1%), а замыкает тройку лидеров автокран, как одна из самых необходимых единиц техники для обеспечения строительных площадок. Спрос на уровне 6,8%.

Важно

На данный момент основная доля рынка приходится на землеройную технику – по итогам прошлого года она составила 55%.

Несмотря на наличие предложений от порядка 2 000 российских арендных компаний, число крупных игроков не превышает 30-50. Рынок аренды спецтехники в РФ представлен, в основном, малыми предприятиями, а также компаниями, для которых данный вид деятельности не является основным. По мнению экспертов, сейчас рынок очищается от случайных игроков – арендные компании, созданные 4-5 лет назад, или ушли с рынка, или вышли на положительный денежный поток и продолжают развитие за счет собственных средств.

Прогнозы

Одним из источников информации для сбора статистических данных являются опросы участников рынка. Издание Access International регулярно изучает мнения арендных компаний по поводу дальнейшего развития сегмента. Статистика, опубликованная в декабре 2017 года, говорит о позитивных ожиданиях игроков на текущий год. Число тех, кто рассчитывает на рост, более чем на 10%, увеличилось: годом ранее это было 20% респондентов, сегодня - 31% опрошенных арендодателей.

В этом году похожий опрос среди российских арендных компаний решила провести НААСТ. Однако стоит учесть, что дать объективную оценку ситуации на рынке очень сложно в связи с происходящими валютными колебаниями. Тем не менее, большинство опрошенных компаний отметило улучшение результатов в 2018 году. В текущем году персонал сократили менее 4% компаний. Это говорит о том, что арендодатели с оптимизмом смотрят в будущее.

В одном из вопросов НААСТ фигурировали непопулярные меры правительства. Среди прочих были отмечены утилизационный сбор и таможенные пошлины. Необходимо отметить, что если после введения утильсбора на спецтехнику в течение 1-1,5 года наблюдалась приостановка развития рынка, то на данный момент ситуация стабилизировалась. Аналогичные платежи теперь введены в отношении подъемного оборудования, в связи, с чем закупки этого вида техники находятся под вопросом.

В статье использованы материалы портала Экскаватор.ру, сайта компании «АльтераИнвест».