Обзор рынка мини-техники в России

После двухлетнего падения, рынок мини-техники возобновил свой рост. Уже в 2016 году, по многим позициям, наблюдалось итоговое повышение. Радует, что отечественные компании в числе лучших. Так, например, среди продаж новых машин, Четра занял 5-е место (18 ед.), вытеснив New Holland (впереди расположились LongKing (50), ANT (34), Bobcat (29) и Mustang (21)). А в сегменте подержанных агрегатов в первой пятерке оказались сразу 2 российские фирмы: Курганмашзавод - четвертый (30), а Четра – пятый (24). Тройка лидеров: Bobcat (64), Caterpillar (49) и JCB (37).

То, что нижняя точка уже пройдена и начался подъем, хорошо видно на примере импорта мини-техники в 1 квартале 2017 года. Компактных экскаваторов с гидравлическим приводом (до 10 т) за это время было ввезено в РФ 136 штук, на общую сумму $1 121 904. По деньгам, это на 8,35% больше, чем за тот же период предыдущего года. Да, рост пока небольшой, но важна тенденция. Львиная доля поставок пришла из Японии – 86,76%. На втором месте, с большим отрывом, Великобритания – 8,62%. Третье, со скромными 1,47%, занимает Южная Корея. Среди брендов в лидерах Komatsu (19%), Kubota (13%), Hitachi (12%). Причем, первые два увеличили объемы, по сравнению с 1 кв. 2016 г., а последний – снизил. Из российских регионов основная масса техники данного типа пошла в Приморский край (83,82%). На втором и третьем местах, соответственно, Московская (5,15%) и Свердловская (3,68%) области.

Намного симпатичнее выглядит картинка по компактным колесным погрузчикам. Импорт в Россию в 1 кв. 2017 г. данной техники составил 160 машин, на сумму $2 589 711, что на 144,1% больше аналогичных показателей прошлого года. Здесь «правят бал» китайские фирмы. На их долю приходится 66,9% рынка. Заметно отстают Германия (9,38%) и Финляндия (8,75%). Лидеры среди брендов: Bull (14%), Boulder (11%), HZM (9%). Из всего количества поставленной продукции 36,25% пошло в Москву, 21,88% отправилось в Приморский край и 8,75% осело в Читинской области.

Наиболее радужная ситуация сложилась в 1 кв. 2017 г. по мини-погрузчикам с бортовым поворотом. Таких машин в Россию было завезено 315 единиц, на сумму $8 731 220. Это почти трехкратное превышение (+295,6%)! В данном сегменте лидируют американцы (51,1%). На втором месте Чехия (21,9%) и Индия (15,24%). Больше половины (57,46%) погрузчиков данного типа поставлено в Московскую область. Еще 16,19% - в столицу и 7,94% - в Татарстан. Самой популярной маркой оказался Bobcat (33,97%). Ненамного отстал JCB (31,75%). У расположившегося на третьем месте John Deere всего 9,52%.

В отношении малогабаритных аппаратов важен такой аспект, как аренда. Основным фактором, влияющим на востребованность наемной мини-техники, является прогрессирующая урбанизация и развитие инфраструктуры городов. Благодаря повышению уровня жизни в России, увеличивается число строительных заказов.

С другой стороны, одной из основных проблем развития арендного рынка являются высокие затраты на приобретение, хранение и эксплуатацию «полноразмерного» агрегата. Компактные машины по всем статьям обходятся заметно дешевле, это еще одна важная причина их популярности. По прогнозам аналитиков, тенденция роста объемов найма мини-техники будет сохраняться, как минимум, до 2019 года. При этом, Россия входит в пятерку основных стран, в которых ожидается увеличение арендного рынка (вместе с Бразилией, Канадой, Италией и США).

Еще один моментом, влияющий на структурные изменения рынка, явилось введение утилизационного сбора. Главной идеей принятия такого решения было повышение качества используемой техники в России, за счет сокращения импорта и эксплуатации бэушных машин. То, что это сработало, хорошо видно на примере мини-бульдозеров и мини-экскаваторов. В данных категориях доля техники б/у была традиционно высока. Теперь же, например, по последним, рынок подержанных машин сократился почти в два раза.