Рынок экспедиторских услуг в России

В России до 40% стоимости перевозки получают экспедиторские компании, берущие на себя все организационные вопросы по доставке груза. Согласно исследованию компании Trans.eu, 68% всех заказов для перевозчиков поступает от посредников, еще 26% заключают сделки напрямую и 6% — через логистические фирмы. При этом крупный и средний бизнес работает с проверенными экспедиторами и крупными транспортными компаниями, которых выбирает на тендерной основе.

Как «повезет»

Посреднические услуги на рынке грузоперевозок РФ всегда предоставлялись по определенной схеме. Владелец груза обращается к диспетчеру-экспедитору, чья задача — найти на этот заказ транспорт, согласовать цену с обеими сторонами (отправителем и получателем), оформить все необходимые документы и проконтролировать процесс доставки. Зарабатывает экспедитор на разнице в цене.

В 2000-х годах «лишнее» экспедиторское звено в этой цепочке попробовали вытеснить онлайн-доски объявлений. В них перевозчики и грузовладельцы публиковали информацию о свободных автомобилях и выставленных заказах. Сервисы зарабатывали на рекламе и абонентской плате за пользование ресурсом. Самым крупным таким проектом в РФ стал «АвтоТрансИнфо» (200 тыс. активных пользователей).

Находят распространение онлайн-агрегаторы, работающие по принципу голландского аукциона, когда заказчик оставляет заявку в системе, которая рассылает ее перевозчикам. Заинтересованные водители откликаются, понижая первоначальную ставку. Тот, кто установит лучшую цену, выигрывает аукцион и получает заказ. Так работает, например, компания «Везет всем», оборот которой в 2016 году составил 500 тыс. рублей.

Стоит отметить, что российский рынок грузоперевозок крайне фрагментирован, а порог входа на него невысок. Любой ИП может купить или взять в аренду подержанный грузовик за пару сотен тысяч рублей и начать работать, чаще всего по «серой» схеме, без декларации доходов, с оплатой наличными «в руки». Понятно, что в этом случае мало кто заключает официальные договоры и гарантирует соблюдение сроков доставки.

Время перемен

Несмотря на растущую популярность электронных бирж перевозок, они все еще не составляют серьезной конкуренции традиционным экспедиторам в сегменте коммерческих грузов. Для бизнеса важно, чтобы посредник брал на себя всю бумажную работу и предоставлял гарантии сохранности груза. Но лишь немногие онлайн-агрегаторы способны проводить документооборот в электронной форме.

Как правило, никакой ответственности за перевозку грузов агрегаторы не несут — разве что гарантируют, что в процессе транспортировки цена не вырастет. К тому же необходимость выбирать лучшее предложение — дополнительная задача для грузовладельца. А сам формат аукциона требует запаса времени и не слишком удобен для экстренных заказов.

Иными словами, онлайн-агрегаторы очень быстро столкнулись с необходимостью эволюционировать и принимать на себя ответственность на уровне полноценных транспортных провайдеров. По-настоящему «умный» сервис грузоперевозок не просто помогает заказчикам находить надежного и приемлемого по цене исполнителя, но и повышает эффективность на каждом этапе логистической цепочки.

Такие системы распределяют заказы между водителями в зависимости от их загрузки, сокращают простои, оптимизируют маршруты, решают вопросы по обратной загрузке.

Важно

«Холостые» километры являются одной из главных проблем рынка логистики: по данным GroozGo, перевозчики теряют на них более 48 млрд рублей в год. Они готовы загружать транспорт в обратную сторону по себестоимости, лишь бы не ехать порожняком.

Идея, на первый взгляд, витает в воздухе: то же самое компания Uber с успехом реализовала на рынке легкового такси. Однако с коммерческими грузами все не так просто. Здесь мало предложить заказчику фиксированную низкую цену. В логистике масса нюансов, которые нужно учитывать. Начиная от документооборота и заканчивая тоннажностью автопарков и особыми требованиями к оборудованию в фурах.

ИТ-платформа должна быть универсальной для любого перевозчика и для любого заказчика, вне зависимости от размера бизнеса и сферы его деятельности. Крупные транспортные компании не против, рассматривать передачу экспедиторских функций онлайн-сервису — они от этого лишь выиграют за счет снижения издержек и повышения своих тарифов.

А вот с индивидуальными предпринимателями-дальнобойщиками, которым, по данным МВД, принадлежит больше половины грузовых автомобилей в стране, договориться сложнее чисто физически. Как замечает Андрей Лямин, директор по развитию компании Shiptor, собственники грузовых транспортных средств не слишком восприимчивы к новым технологиям. А без них масштабного сервиса не выстроить.

Онлайн экспедиторы

Несмотря на очевидные сложности, свой сервис по типу «Uber для грузоперевозок» развивают сразу несколько российских операторов. Один из самых заметных проектов, стартап Deliver, созданный в 2013 году. Общая сумма инвестиций в проект составила $8 млн. Сервис сфокусирован на перевозках между Москвой и Санкт-Петербургом.

К системе подключено более 59 тыс. перевозчиков — владельцев парка грузовиков, каждый из которых прошел процедуру комплексной проверки на благонадежность. Поиском доступных перевозчиков и размещением заказов занимается компьютерная система. Как заверяет в открытых источниках основатель компании Данил Рудаков, в среднем на обработку заказа требуется не более 15 минут.

Весь документооборот ведется в электронном виде. Сервис берет на себя юридическую и финансовую ответственность за действия перевозчиков и страхует все грузы на 5 млн рублей. Для компании нет большой разницы, кто именно размещает заказ: процесс устроен одинаково как для крупных корпораций, так и для мелкого бизнеса. К каждому заказу прикрепляется логист, который следит за процессом перевозки.

Ближайший конкурент Deliver, резидент «Сколково» компания GroozGo, пытается строить бизнес сразу в масштабах всей страны. Эта стратегия легко объяснима: в грузоперевозках, чем больше расстояние и тоннажность груза, тем выше цена, а значит, и заработок экспедитора. Тем не менее, масштабные проекты требуют значительных вложений.

По словам основательницы сервиса Анны Качурец, большие заказчики соглашаются работать только с платформами с полным страхованием ответственности. GroozGo отказалась от работы с мелкими сборными грузами и организует только перевозку полными машинами от 1,5 до 20 тонн. В прошлом году оборот компании достиг 10,5 млн рублей — цифры скромные, но в компании говорят о росте на 10% каждую неделю.

Сервис «АвтоТрансИнфо» автоматизировал процесс заключения договоров и обмена информацией между партнерами и собирается добавить возможность проведения аукциона между перевозчиками. Появились и первые узкоспециализированные сервисы, к примеру, стоит назвать ИТ-платформу Smartseeds для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов.

Статья подготовлена по материалам сетевого издания «Федеральный бизнес журнал».