Импорт экскаваторов в Россию в 2018 году

По итогам 2018 года на территорию России было ввезено 4783 ед. гусеничных экскаваторов общей стоимостью $669,5 млн. По отношению к 2017 году объем импорта техники увеличился. Прирост в натуральном выражении составил 27,1%, а в денежном – 11,5%. Это говорит о снижении среднеконтрактных цен. Данные представлены информационно-аналитической компанией VVS.

Рейтинг производителей

На протяжении 2018 года российские предприятия закупали экскаваторы производства 15 стран мира. 93% ввозимой в Россию техники были разделены тремя странами-изготовителями. Этими странами, как и в предыдущем году, стали Республика Корея, Япония и Китай. Их расположение в рейтинге также осталось прежним. Первое место занимает Республика Корея, поставившая в РФ 1796 ед., что составляет 37,55% от всей закупленной техники.

С небольшим отставанием на втором месте расположилась Япония. Экскаваторы японского производства заняли долю в 35,67% на рынке российского импорта этой спецтехники. В 2018 году в Россию было отправлено 1706 ед. техники, созданной в Стране восходящего солнца. Третью позицию удерживает Китай, там для продажи в Россию было произведено 945 гусеничных экскаваторов, а это в свою очередь 19,76% российского импорта.

Замыкают пятерку лидеров российского импорта экскаваторы производства Соединенного Королевства и Франции, а именно 139 английских (2,91%) и 56 французских машин (1,17%). На шестом месте располагается спецтехника германского производства в количестве 49 ед. (1,02%). На другие страны приходится менее 1% в российском импорте. Это Чехия (31 ед.), Австрия (21 ед.), Индия (19 ед.), Нидерланды (8 ед.) и другие экспортеры.

Марочная структура рынка

По итогам 2018 года среди брендов, ввозимых в Россию, лидирующую позицию заняла корейская компания Hyundai. Годом ранее в РФ было импортировано 975 ед. экскаваторов этой марки, что заняло 25,7% от общего объема импорта. За год доля этого бренда значительно снизилась. В прошлом году было закуплено 933 ед. техники Hyundai, что равняется (19,51%). Экскаваторы корейского бренда закупали пять регионов России.

Второе место в российском импорте заняла компания Volvo, основанная в Швеции. За прошедший год она поднялась на три позиции вверх, заняв место Komatsu. Объем поставок ее экскаваторов увеличился с 290 ед. техники в 2017 году до 428 ед. техники в 2018 году, а доля в российском импорте возросла с 7,8% до 8,95% от общего объема ввезенной техники. Технику этой марки импортировали только два региона РФ.

Из-за снижения объема поставок компания Komatsu опустилась на третье место. В 2017 году она занимала вторую позицию, следуя за Hyundai. За исследуемый период в восемь регионов России было продано 353 ед. техники этой марки. Показатель этой марки составил 7,38% от всего объема импорта экскаваторов 2018 года против 14,79% за 2017 год при 550 проданных экскаваторах.

Следом за Komatsu на четвертом месте расположилась компания Caterpillar, также сбавившая обороты за прошедший год. Ее доля снизилась с 323 ед. техники и 8,69% рынка, которые приходились на этот бренд, до 265 ед. техники и 5,54% от всех российских импортных поставок. Экскаваторы Caterpillar ввозились в девять российских регионов.

На пятое место удалось подняться бренду Doosan. Компания обошла такие марки, как JCB и Hitachi. Это произошло из-за того, что ей удалось сохранить объемы поставок, в то время как остальные компании сократили их. Таким образом, в 2018 году на территорию пяти регионов России было ввезено 243 экскаватора этого бренда, что на три единицы больше, чем в 2017 году, но доля рынка, несмотря на это, снизилась с 6,46% до 5,08%.

В десятку самых популярных производителей у российского потребителя, также вошли такие компании, как: John Deere поставившая 238 ед. техники,, что составило 4,98%, Early Bird (232 ед. техники, 4,85%), Prosped Solutions (170 ед. техники, 3,55%) и Daewoo(139 ед. техники, 2,91%), а также входившая в пятерку лидеров в 2017 году - Hitachi (226 ед. техники, 4,73%).

География поставок

В 2018 г. гусеничные экскаваторы импортировали 130 предприятий, располагающихся в 31-м регионе РФ. Главным импортером прошлого года стал Приморский край, туда поступили 1943 экскаватора, что составило 40,62% от всех российских закупок за этот год. Спецтехнику закупали 29 предприятий, располагающихся в этом регионе. На втором и третьем местах Московская область и Москва, в эти регионы поступило 808 (16,89%) и 739 (15,45%) ед. техники соответственно. На территории этих регионов находятся 27 компаний, импортирующих гусеничные экскаваторы.

Четвертое место занимает Калужская область. В этот регион ввезено 428 ед. техники, что составляет 8,95%. На пятом месте Республика Татарстан, объем импорта, которой составил 180 ед. техники, что в процентном соотношении равно 3,76% от всех российских импортных поставок. В десятку вошли такие регионы, как: Ленинградская область (111 ед. техники, 2,32%), Свердловская область (87 ед. техники, 1,82%), Тюменская область (83 ед. техники, 1,74%), Калининградская область (65 ед. техники 1,36%) и Тверская область (62 ед. техники 1,3%).

Развитие рынка экскаваторной техники. Мнения дилеров.

Наблюдая за сегодняшней оживленной ситуацией на рынке, дилеры крупных мировых производителей спецтехники в целом прогнозируют положительную тенденцию и рост в области рынка экскаваторной техники. По мнению И. Муравьева («Цеппелин Русланд»), стремительное развитие технологий позволяет получать более «интеллектуальную» и экономичную технику.

В связи с этим, уже в 2019 году клиенты компании смогут получить совершенно новое поколение 20- и 23-тонных экскаваторов – Cat 320 GC, 320 и 323. Основные отличия и особенности новых моделей заключаются в увеличении эффективности оператора до 45% за счет новейших встроенных «интеллектуальных» технологий, обеспечивающих снижение расхода топлива до 25%, снижение эксплуатационных расходов до 15%.

Помимо этого в новом поколении Cat будет представлена новая конструкция кабины оператора, обеспечивающая дополнительный комфорт и безопасность. Это запуск двигателя нажатием кнопки, персонализированные настройки машины и джойстиков для каждого из операторов, сенсорный ЖК-монитор, конструкция защиты кабины при опрокидывании, камера заднего вида и система кругового обзора.

М. Авдеев (Volvo CE) в свою очередь отметил, что сегодня прослеживается четкий тренд на электрификацию техники. Сколько лет понадобится для создания эффективного и имеющего приемлемую цену экскаватора без ДВС, работающего на аккумуляторных батареях, пока сложно сказать. По его мнению, в ближайшем будущем нас ждет отказ от традиционных гидравлических систем сервоуправления в пользу электронных.

В статье использованы данные агентства VVS и материалы сайта «Основные средства».