Рынок автомобильных грузоперевозок: прогнозы экспертов

Рост цен после новогодних праздников – явление сезонное и знакомо не только логистам. Впрочем, 2019 год станет для перевозчиков особенно затратным. Впрочем, на рынок грузовых автоперевозок влияет и непростая экономическая ситуация. Поводов для оптимизма немного, а негатива в прогнозах экспертов – больше, чем хотелось бы. К чему готовятся перевозчики и чего ждать от наступившего года?

Факторы, влияющие на рынок

Сфера грузоперевозок - одна из важнейших составляющих российской экономики. Эта сфера чутко реагирует на события, происходящие внутри страны и за ее пределами. Падение темпов экономического роста и снижение платежеспособности населения в первую очередь сказываются на грузопотоках всех отраслей экономики. Волатильность курса национальной валюты, отношения между государствами оказывают влияние на международную торговлю. Транспортные компании строят планы развития на основе экономической ситуации внутри страны, так как инвестиции в автотранспорт носят длительный характер.

Аналитики Intertransavto (ITA) фиксируют снижение темпов роста рынка новых грузовых авто. Несмотря на это, объемы закупок новой техники за десять месяцев прошлого года опережают аналогичные показатели 2017 года на 6%. Однако помесячный темп прироста рынка новой техники к октябрю 2018 года достиг 6%, а в 2017 году он был на уровне 10%. По большому счету рынок грузовой техники - рынок ожиданий. Если в первом квартале прошлого года информационный фон политических и экономических событий был стабилен и курс доллара США находился на отметке 56-57 рублей за единицу валюты, то со второго квартала, когда волатильность рубля и антироссийская риторика заметно усилились, компании начали пересматривать свои планы по закупке техники.

Последствия санкций

Рынок международных грузоперевозок обладает всеми признаками идеальной конкуренции. Однако при нынешних объемах перевозок ни одна из представленных на рынке транспортных компаний не способна оказать на него существенного влияния. Более того, вместо конкуренции на рынке в классическом ее понимании можно отметить слаженную работу транспортного бизнеса над запросами клиентов. Сейчас на европейском направлении работает порядка 16 000 компаний, из которых примерно 9000 – это небольшие компании, оперирующие автопарком до 20-30 машин. По данным ITA, в среднем на одну компанию приходится примерно 5,4 перевозки в месяц, а число фирм, осуществляющих более 6 перевозок в месяц, не превышает 50% от общего числа.

С момента введения Евросоюзом экономических санкций в отношении России, исходя из данных Европейского агентства по статистике, импорт в Россию сократился на 30%, а экспорт несколько подрос. Основной удар пришелся на грузы, относящиеся к продуктам питания - фрукты, овощи, молочная продукция. Объемы перевозок фруктов автотранспортом снизились в 36 раз, овощей - в 16 раз, поставки молочной продукции - в 10 раз, а поставки мяса практически полностью прекратились. Суммарно из-за прекращения поставок этих товаров ежеквартальное сокращение грузопотока составило примерно 1 млн тонн. По всем остальным товарным группам падение грузопотоков было не столь критичным.

В сфере международных перевозок не все так однозначно, однако именно трансграничные доставки являются более выгодными для российских перевозчиков. Основной удар в «санкционной войне» пришелся на компании, занимающиеся рефрижераторными перевозками. Но, несмотря на столь значительное падение грузопотока между Европой и Россией, на рынке не было информации о банкротстве крупных компаний, специализирующихся на перевозке грузов с поддержанием температурного режима. Многим удалось подстроиться под изменившиеся грузопотоки за счет переориентации с европейского направления на Азиатский регион. А это направления с более низкими требованиями к техническому состоянию и экологическому уровню автотранспорта.

Если посмотреть на статистику в контексте грузооборота, то на отечественные компании приходится примерно 47% от всего потока. Это подтверждает высокую концентрацию перевозчиков на внутрироссийских направлениях. О какой-либо обостренной конкуренции на рынке международных перевозок говорить не приходится. По итогам третьего квартала 2018 года на ТОП-5 перевозчиков (Girteka, «Дженти - Спедишн», APS, Vlantana, R Group), с совокупным автопарком, задействованным на российском направлении, более чем в 3000 авто приходится всего 5% от всех перевозок.

Что ожидать грузоперевозчикам

Самые главные перемены, которые окажут существенное влияние на рынок автомобильных грузоперевозок, связаны с ростом налогов, сборов и цен на топливо и другие расходные материалы.

Тариф «Платона» проиндексируют. Правительство планировало проиндексировать тариф системы «Платон» в июле 2018 года, однако Минтранс отложил ее. Контроль за нарушителями был передан Ространснадзору. С августа по октябрь «Платон» ежемесячно ставил рекорды по количеству зарегистрировавшихся перевозчиков: ездить без бортового устройства стало невыгодно. Ожидается, что индексация произойдет 1 июля 2019 года.

НДС поднимут до 20%. Повышение НДС до 20% было анонсировано в июне прошлого года. При этом льготы по социально значимым товарам и услугам должны быть сохранены. Однако седельные тягачи, полуприцепы, запчасти для грузовиков и горюче-смазочные материалы к таковым не относятся, поэтому перевозчикам стоит подготовиться к росту цен практически на все, что необходимо для их работы.

Цены на топливо вырастут. Первым ударом по ценам на топливо станет повышение НДС. Вторым – увеличение акциза в 1,5 раза. Эксперты прогнозируют рост цен не только на бензин и «дизель», но и на газомоторное топливо. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что цены на эти виды топлива будут расти пропорционально: такая тенденция, по словам эксперта, наблюдается в западных странах.

Весовой контроль ужесточат. Пока судьба федеральной автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК) не решена. Недавно стало известно, что пилотная зона АСВГК может быть запущена в третьем квартале текущего года. Предполагается, что пилотный проект будет действовать 3 месяца. И хотя никакой конкретики пока нет, уже сейчас понятно, что в обозримом будущем контроль за весом грузовиков будет усилен.

Налоговые льготы могут отменить. Пользователи системы «Платон» имеют право вычесть из транспортного налога сумму, потраченную на проезд по федеральным трассам. Это налоговое послабление действовало до 31 декабря. В 2019 году вычесть сумму, уплаченную за «Платон», из транспортного налога будет нельзя – если, конечно, правительство в ближайшие дни не продлит срок действия льготы.

Все эти факторы повлияют на тарифы грузоперевозчиков. Скорее всего, те, кто работает по долгосрочным контрактам, будут договариваться с заказчиками, чтобы они учли сложившуюся ситуацию. Кто работает на краткосрочном рынке, будут повышать цены.

В статье использованы данные агентства Intertransavto и материалы сайта АвтоТрансИнфо.