50 крупнейших мировых производителей строительной техники

Согласно данным, опубликованным в «Желтой таблице», 2017 год стал непростым для многих крупнейших мировых производителей спецтехники. Наряду с падением доходов североамериканских компаний наблюдалось улучшение показателей в Азии и Европе: их доля увеличилась в среднем на 2%. Заметно снизился общий показатель доходов 50 ведущих производителей спецтехники.

Совокупный объем продаж составил $133 млрд., что на 16,2% меньше, чем в 2014. Но есть и оптимистичный прогноз: по данным агентства Off-Highway Research, рынок спецтехники достиг дна в 2016 году, и на этот год прогнозируется уже рост – 8%.

Лидеры рейтинга производителей спецтехники

По итогам года в верхней части Топ-50 произошли значительные перемещения. Наиболее заметным стало попадание в первую десятку шведской компании Sandvik, которая с 30 места взлетела на 10-ое. Главной причиной такого взлета является реструктуризация бизнеса, а именно объединение строительного и горного дивизионов и создание подразделения Sandvik Mining and Rock Technology.

 Еще один сюрприз, но со знаком минус - перемещение американской Terex Corporation с 3-ей позиции на 9-ю, что связывают с продажей подразделения по производству подъемного оборудования и портовой техники финскому конкуренту Konecranes. При этом Terex избежала еще более низкой позиции, если бы состоялась более крупная сделка с компанией Zoomlion.

Несмотря на низкие показатели продаж американский бренд Caterpillar, по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге. Лидирующие позиции не сдают Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Volvo, Doosan Infracore, John Deere, XCMG, входящие в первую десятку крупнейших мировых машиностроителей. Только британская JCB сместилась с 10-го на 12 место.

Есть в рейтинге и одна новая компания - китайский производитель Foton Lovol, который попал на 48 место. Объем продаж строительного оборудования производства Foton в 2017 году составил $271 млн. Несмотря на то, что компания уже является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в Китае, именно дорожно-строительное направление показывает наибольший рост.

Валютные факторы

Результаты Caterpillar и Terex повлияли на долю американских компаний на рынке: -2,6%. Падение доходов произошло у компаний John Deere и Manitowoc Cranes. Обратная тенденция наблюдалась только у Astec Industries, которые, по сравнению с 2016 годом прибавили 0,2%. Увеличилась доля азиатских компаний. Так доля Японии подросла на 2%, но можно сказать, что положительный эффект от этого был значительно нивелирован усилением японской йены. Из 11 японских компаний, вошедших в Топ-50 этого года, только Yanmar переместилась с 39-го на 40-ое место.

Из девяти китайских производителей, присутствующих в рейтинге, потеряла свои позиции только компания LiuGong, которая снизилась с 28-ое на 31-ое место. Тем не менее, Китай, как и США, потерял 2,9% от своей доли на рынке. Серьезно улучшила свои позиции в первой десятке компания Doosan Infracore из Южной Кореи, которая поднялась с 8 места на 6-е. 2017 год стал успешным для Doosan во многом благодаря крупным заказам на развивающихся рынках. В первую очередь речь идет о продажах колесных погрузчиков и экскаваторов в Катаре, Сингапуре и Мьянме.

Что касается европейских производителей, успешно завершили финансовый год Германия и Швеция. Доля Швеции подросла на 1,6%, что связано с достижениями Sandvik. Несмотря на то, что доходы таких компаний, как Liebherr, Wirtgen, Wacker Neuson, Bauer и Sennebogen, практически не изменились, Германия улучшила свой результат на 1,3%. Это говорит о том, что сохранение позиций на слабом рынке может уже считаться успехом. Не показали никаких изменений Великобритания, Франция, Италия, Австрия.

Прогнозы экспертов на производство спецтехники

Эксперты отмечают четырехлетнее снижение доходов крупнейших мировых производителей спецтехники. После рекордного 2012 года, когда продажи компаний из Топ-50 достигли $186 млрд., произошло падение до скромных $129 млрд. Тем не менее, на рынке наблюдается ослабление тенденции к падению. Если прогнозы Off-Highway Research окажутся верными, доходы 50 ведущих производителей могут вырасти до $140 млрд. Учитывая сильное начало этого года, можно быть весьма оптимистичными по поводу изменения тренда в 2018 году.

Стоит отметить, что по мере того, как Китай адаптируется к непривычно низким темпам роста и стремится к повышению производительности за счет развития технологий, сохранить свои позиции в таблице для местных производителей будет сложно. По данным Off-Highway Research, продажи спецтехники в Западной Европе, в 2017 году выросли на 13%. Аналитики считают, что тенденция роста сохранится в 2018 и 2019 годах. Что же касается США, эксперты не спешат делать прогнозы, пока не станет ясно, какие инфраструктурные проекты президента Трампа прошли одобрение в Конгрессе. 

Справка

Позиции в «Желтой таблице» основаны на данных о продажах техники в отчетный период, в долларах США. Валюты были конвертированы в доллары на основе среднего обменного курса на протяжении 2016 года. Данные для исследований «International Construction» были получены из различных источников, включая отчеты компаний, их заявления и авторитетные сторонние источники. В некоторых случаях была сделана смета доходов, основанная на архивных данных и тенденциях производства. По сообщению журнала «International Construction», редакция не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.

В статье использована информация с официальных сайтов компаний, а также данные исследований «International Construction».