Итоги 2017 года по импорту дорожной техники

Как показал 2017 год, рынок дорожно-строительной техники в России, в частности его импортная составляющая, начинает восстанавливаться.

Продажи, падавшие четыре года подряд, начали расти в конце 2016 года, а в первые месяцы 2017 года рост стал устойчивой тенденцией. По предварительным итогам уходящего года, показатели роста варьируются от 29% до 33%, в зависимости от экспертного мнения.

К примеру, по данным «Росспецмаш» в денежном выражении за год, рынок увеличился почти на 50 млрд. руб.

Основные причины положительной динамики – восстановление экономики и отложенный спрос. В последние годы владельцы спецтехники старались экономить, используя подержанные машины, что привело к физическому и моральному устареванию технопарков. Покупать технику нужно, ведь объемы строительства хоть и сократились, но также пошли в рост. В данном обзоре представлены предварительные итоги 2017 года по импорту дорожно-строительной техники, от специалистов ID-Marketing по данным ФТС.

Свет в конце тоннеля для рынка дорожно-строительной техники

Общая динамика импорта во всех сегментах рынка дорожно-строительной техники, которая наблюдалась в 2014-2015 годах, схожа по всем параметрам. Достаточно уверенный рост, продолжавшийся до 2013 года, меняется на стремительное сокращение поставок в 2014 году. За этим последовало серьезное падение основных показателей, которое было спровоцировано обострением политико-экономической ситуации, произошедшим в 2015 году.

Весь кризисный период, рынок балансирует по всем основным показателям, но в общем ключе такое положение можно назвать стагнацией. О выходе из минусовых показателей стали говорить по итогам 2016 года, когда несколько укрепился курс отечественной валюты, появились первые результаты от внедрения новых механизмов государственной поддержки. Данные за январь–июнь 2017 года говорят о полном прохождении «дна» и фиксации положительной динамики по всем направлениям ввоза дорожной техники.

Структурный анализ импорта дорожно-строительной техники

Если рассматривать каждую из категорий дорожной спецтехники, то наибольшие показатели демонстрирует импорт дорожных фрез (+211,5%), следом идут асфальтоукладчики (+96,8%), тандемные катки (+68,9%), пневмоколесные катки (+51,5%) и грунтовые катки, прирост которых составил 45,2%. Для проведения более подробного анализа возьмем популярный сегмент тандемных вибрационных катков. Так, до введения утилизационного сбора доля бывших в употреблении машин данного вида, доходила до 50%. По итогам I полугодия 2017 года парк подержанной техники насчитывает 11,2%.

Анализ приверженности маркам в сегменте тандемных катков выявил лидирующую тройку производителей, которая сложилась следующим образом:

• Hamm AG – немецкий производитель дорожных катков и один из лидеров мировой отрасли. На российский рынок продукция немецкой компании поставляется с года. По сравнению с началом 2016 года импорт катков Hamm увеличился в 2,3 раза, при этом доля производителя в общем объеме возросла с 37% до 50%.
• Dynapac AB – один из ведущих мировых поставщиков дорожно-строительного оборудования из Швеции. С 2007 года продажа продукции марки Dynapac осуществляется через дилерскую сеть компании «Атлас Копко». По сравнению с началом 2016 года доля Dynapac в сегменте импорта катков увеличилась до 42%.
• Ammann Group – один из ведущих мировых поставщиков машин и установок для производства асфальта и дорожного строительства из Швейцарии. В сегменте тандемных катков, за отчетный период, марка Ammann поднялась на третье место: ввоз продукции производителя увеличился на 56,7%.

Стоит отметить, что под вышеперечисленными брендами, в массе своей, ввозится исключительно новая техника.

В тройку лидеров сегмента тандемных катков не вошли китайские бренды. Но это не значит, что производители из Поднебесной стали терять свои позиции. Судя по общей динамике (марки XCMG и SDLG занимают четвертое и пятое место), китайцы продолжаются укрепляться на российском рынке. Сегодня на их долю приходится 41,4% и этот показатель заметно выше докризисного значения – 32,7%. В рейтинге ведущих поставщиков тандемных катков лидируют компании «Виртген-Интернациональ-Сервис», «Атлас Копко» и «Амман-Руссланд», импортирующие исключительно новую технику.

Подводя итоги по импорту в 2017 году

Безусловно, более подробные обзоры и исчерпывающие оценки аналитиков появятся ближе к марту. Но уже сегодня можно отметить, что период с января по июнь прошедшего года, является первым этапом на пути роста после прохождения, так называемого «дна», достигнутого в 2016 году. Рынок импорта дорожно-строительной техники по всем позициям демонстрирует увеличение показателей, в том числе по таким направлениям как общий объем поставок в количественном выражении, а также качественная составляющая рынка.

Рост популярности новой техники объясняется целым рядом фактором, но многие эксперты считают, что основной причиной является введение утилизационного сбора. Несмотря на некоторые огрехи, в целом программа утилизации транспортных средств оказывает положительное влияние на рынок, постепенно сокращая долю откровенно старых машин. Опираясь на предварительные данные по отечественному рынку дорожно-строительной техники за 2017 год, можно сказать, что положительная динамика сохранится, но только при отсутствии резких политико-экономических изменений, не только в России, но и в мире.