Обзор рынка подъемной техники в России

Рынок башенных кранов до 2016 года включительно демонстрировал снижение объемов продаж. Лидер отечественного производства, компания «Крановые технологии» (Giraffe), за I полугодие реализовал 21 подъемный механизм. Остальные российские заводы, суммарно – 5 кранов. Для сравнения, за тот же период 2014 года было продано, соответственно, 80 и 34 единицы спецтехники.

Аналогичная тенденция и по импорту – за I п/г 2016 г поставлено 15 новых кранов и 2 шт. б/у. Правда, в I квартале 2017 года из-за рубежа ввезли уже 16 башенных кранов, на 433% больше, чем за тот же период прошлого года. Общая стоимость ($3 702 357) увеличилась более чем на 1300%. Одной из причин такого большого финансового скачка, по сравнению с количественным, является тот факт, что, на фоне роста курса доллара, европейские краны б/у становятся неинтересными для российских покупателей. Данные по структуре рынка за 2016 год, по производителям: новые краны и б/у Россия – 50%, Китай – 24%, Германия – 11%, Испания – 7%. По новым кранам: Giraffe – 44%, Dongjian – 15%, Строммашина – 6%. В I квартале 2017 года лидерами по импорту в Россию были Китай (56,2%), Дания (18,7%) и Южная Корея (12,5%).

Среди российских производителей автокранов лидер остался прежний. По итогам I полугодия 2017 года, две трети продукции приходится на долю двух предприятий ГК «Кудесник»: АО ГАКЗ («Галичанин») и АО КАЗ («Клинцы»). Далее идет ОАО ЧМЗ («Челябинец»). На эту марку, по данным завода за 7 месяцев 2016 г., приходится около 25% машин. ОАО «Автокран» («Ивановец») испытывает трудности и находится в стадии банкротства. В мае 2017 г. его заменило новое юридическое лицо – ОАО «ИМЗ Автокран», с другим стратегическим инвестором. Есть надежда, что производство популярной спецтехники со временем возобновится в прежних объемах. По крайней мере, новая производственная программа завода предусматривает к концу года ежемесячный выпуск 60 автокранов. ОАО «Ульяновский механический завод №2» («Ульяновец») также имел в прошлом году финансовые и юридические проблемы. 

Рынок подъемников в России

Отличается большей стабильностью, по сравнению с другими сегментами. Здесь не было больших падений, структура спроса, в основном, сохраняется. Свыше половины реализации приходится на электрическую спецтехнику. По конструкции и высоте подъема около трети занимают ножничные механизмы на 12 или 14 метров. По объемам продаж понижение наблюдалось до середины 2015 года. После чего начался рост, каждый год где-то от 30 до 40%. Во многом это связано с тем, что парк машин в России, мягко говоря, не перенасыщен. Имеются большие резервы. Если ориентироваться на соотношение «наполненность техникой – численность населения» и сравнивать с зарубежными показателями, то на отечественных просторах должно работать 150-160 тыс. подъемников. А сейчас не более 10 тыс. Непокрытый дефицит в значительной мере сглаживает кризисные явления.

Кроме того, есть характерные отличия между рынками погрузчиков в Европе или Америке, и в России. Дело не только в том, что первые давно сформированы. Там отшлифовано законодательство, регулирующее высотные работы. Они давно забыли о всевозможных стремянках, лесах, альпинистском снаряжении. Там никто не будет посылать «наверх» десяток низко оплачиваемых гастарбайтеров. Все делается с помощью погрузчиков, которые более востребованы еще и поэтому. И потом, в Европе 60% таких машин покупают, чтобы потом сдавать их в аренду. В России этот показатель раза в 2 ниже.

Импорт телескопических погрузчиков в Россию за I квартал 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, вырос на 71,2% и составил 315 машин, на общую сумму $18 192 043. Лидеры прежние: Великобритания – 47,6%, Франция – 29,2%, Италия – 13,9%. По брендам тоже без изменений: JCB – 48%, Manitou – 22%, Bobcat – 8%.